PREMIER ÉCHANGE

Donnez du sens à votre épargne et voyez comment réaliser vos projets de vie

Laissez-moi vos coordonnées : je vous rappelle pour faire le point sur vos objectifs de vie et sur la façon d’y parvenir, à votre rythme.

Vos informations servent uniquement à vous répondre. Politique de confidentialité.

Comment se passe ce premier échange

1. Vos coordonnées

Un formulaire court : prénom, téléphone, e-mail. Vos objectifs sont facultatifs.

2. Je vous rappelle

Je vous rappelle et nous faisons le point sur vos projets de vie. Je vous explique comment votre épargne peut les servir, et mon approche.

3. Rendez-vous de découverte

Nous convenons d’un rendez-vous pour découvrir vos objectifs. Je vérifie qu’ils sont bien pris en compte, puis je vous explique comment les réaliser et quelles pistes seraient adaptées.

Le rendez-vous de découverte des objectifs s’effectue en visio, France entière et outre-mer, en présentiel autour de Libourne et Bordeaux.

Ce que vous pouvez en retirer

Des objectifs plus clairs

Retraite, immobilier, études des enfants, transmission : vous mettez des mots sur ce qui compte.

Une épargne qui a du sens

Vous voyez à quoi sert votre épargne aujourd’hui et comment elle peut mieux servir vos projets.

Un chemin pour y arriver

Vous repartez avec des pistes concrètes, à votre rythme.

Cet échange est informatif. Aucun conseil personnalisé n’est donné avant l’analyse de votre situation et la remise d’une lettre de mission.

Qui vous rappellera

Agnès Barthe, conseillère en gestion de patrimoine

Je suis Agnès Barthe, conseillère en investissement financier (n° D0200499), membre de la CNCEF Patrimoine, immatriculée à l’ORIAS sous le n° 20007849.

Conseillère en gestion de patrimoine depuis 2020 et membre du réseau INOVÉA depuis 2019, j’ai auparavant accompagné pendant 15 ans des personnes en transition professionnelle, en tant que conseillère en ressources humaines. Je mets cette expérience au service de vos projets de vie et de votre épargne.

★★★★★ Note de 5 sur 5, d’après 19 avis Google. Voir les avis

Agnès Barthe, Hestia Horizon Conseils. Conseillère en investissement financier n° D0200499, membre de la CNCEF Patrimoine. ORIAS n° 20007849. SIRET 87841934000020.