Être accompagné avec :

Nos Solutions

L’ensemble de nos préconisations s’appuient sur une analyse et une veille rigoureuse d’une palette large de solutions proposées par des partenaires de qualité afin de vous permettre de bénéficier de solutions sur-mesures et diversifiées.

Placement Financier

Assurance Vie & Contrat de Capitalisation

Vous souhaitez développer votre épargne, augmenter le rendement de votre capital pour préparer un projet, votre retraite ou améliorer la transmission de votre patrimoine. Nous vous proposons des fonds adaptés à vos objectifs, votre horizon d’investissement et votre abord du risque auprès de partenaires de qualité.

Plan Épargne Retraite & Plan Épargne Entreprise

Vous voulez épargner pour préparer votre retraite et bénéficier d’un régime fiscal favorable. Une analyse de votre fiscalité et de votre situation nous permettra d’analyser si ce placement peut être adapté à vos besoin.

Produits de diversification (Private Equity, SCIC, GFI, Girardin...)

Vous souhaitez diversifier vos placements. Nous disposons d’un panel de produits complémentaires afin de développer votre patrimoine ou de faire travailler la trésorerie de votre entreprise avec des investissements responsables, innovants ou à visée sociale et solidaire.

Assurance et Prévoyance

Assurance Emprunteur

Vous recherchez ou voulez modifier votre assurance emprunteur ? La loi Lemoine vous permet de réaliser des économies conséquentes lorsque vous détenez des biens immobiliers à crédit. Nous vérifions dans le même temps si votre couverture est adaptée à votre situation, simulons le gain réalisé et mettons en place le changement d’assureur.

Prévoyance

Particulier ou entrepreneur, il peut être utile d’avoir une prévoyance afin d’être sécurisé en cas d’arrêt de travail, de protéger sa famille ou d’anticiper les conséquences financières qui pourraient survenir en cas de coup dur (maladie, invalidité, décès).

Protection du Chef d'Entreprise

Les prestations du régime obligatoire sont souvent insuffisantes. Que vous exerciez seul, avec des salariés ou associés, disposer d’une assurance de prévoyance est essentiel. Nous proposons un large choix : Prévoyance du TNS, assurance homme clé, garantie croisée des associés.

Immobilier

Investissement Immobilier

Nous vous conseillons sur l’ensemble de vos projets immobiliers, de votre résidence principale à vos investissements locatifs voire défiscalisants. Nous cherchons les produits adaptés à votre situation et à vos objectifs et nous appuyons sur plus de 60 promoteurs pour trouver le bien qui vous conviendra (meublé, Pinel, Denormandie, Censi-Boulevard, Malraux, Monuments Historiques, déficit foncier, nue propriété, résidence de service…).

Fonds immobilier (SCPI, SCI..)

Vous ne voulez pas avoir à vous occuper d’un bien immobilier mais souhaitez profiter de ce secteur pour diversifier votre patrimoine. Les SCPI permettent de commencer à investir avec de faibles montants, de mutualiser les risques locatifs et offrent un rendement attractif. Nous nous appuyons sur plus d’une quinzaine de SCPI pour vous offrir un large choix. L’investissement peut se faire au comptant, à crédit ou en démembrement.

Analyse de la fiscalité

Vous détenez des biens immobiliers mais vous posez la question de leur impact sur votre fiscalité. Nous vous conseillons sur les régimes adaptés et les solutions pour allier développement de votre patrimoine et adaptation de votre fiscalité.

Crédit

Crédit Immobilier

Vous recherchez le crédit le plus adapté pour le bien que vous venez d’acquérir ou votre futur investissement ? Nous analysons de multiples offres afin de trouver le crédit le plus adapté et négocions pour vous les conditions d’emprunt optimum.

Rachat, regroupement de Crédit et Création de Trésorerie

Vous souhaitez alléger vos mensualités, retrouver de la trésorerie pour de nouveaux projets, ou effectuer un rachat voire un regroupement de crédit ?

Vous souhaitez faire reprendre votre crédit pour optimiser le taux, la durée, la mensualité, ou pour mettre en place d’autres investissements ? Nos offres de regroupement vous donnent des solutions pour réaliser vos projets.