Domaines d'Expertise :

nos prestations

 
 
Ce que nous vous proposons
 

Des Services adaptés Pour chaque situation

 

Pour que chacun puisse bénéficier de notre accompagnement, nous sommes transparents sur nos honoraires et veillons à ce que nos services et préconisations sécurisent et améliorent le développement et le rendement de votre patrimoine.

Pour répondre aux différents besoins et afin que tout le monde puisse se saisir de notre accompagnement, nos tarifs sont adaptés à la complexité du patrimoine.

Audit et Bilan Patrimonial :
 

Vous souhaitez débuter votre accompagnement et mettre enfin vos finances au services de vos projets.. mais vous réfléchissez encore aux coûts et impacts de votre décision. Pas d’inquiétude ! Les honoraires relatifs à l’audit et au bilan patrimonial seront affinés selon votre situation et le délai de mise en oeuvre des solutions proposées :

La bonne nouvelle :

  • Ils sont réduits ou gommés lorsque le client s’engage à confier au Cabinet la gestion de tout ou partie de ses actifs financiers.
  • Ils sont offerts aux jeunes actifs et étudiants accompagnés pour construire une stratégie budgétaire et une épargne programmée.
 

Ainsi, si nos préconisations et les solutions proposées vous conviennent, les honoraires vous seront offerts. Pas de frais cachés,  nous serons simplement rétribué via une fraction des frais prélevés par les partenaires avec lesquels vous aurez décidé de travailler. Et cela ne vous coûte pas plus cher que si vous aviez fait la démarche seul en direct avec eux.

Et c’est même encore mieux car :

  • Vous ne vous préoccupez pas de la gestion administrative concernant la mise en oeuvre des contrats (nous nous occupons de tout).
  • Vous bénéficiez d’un coût similaire à une démarche que vous auriez fait seul, voire moindre selon nos partenariats.
  • Vous accédez à certaines solutions fermées au grand public.
  • Vous bénéficiez de la sécurité d’une réelle diversification de vos placements avec une gamme large de solutions.

Vous n’avez donc plus aucune excuse pour encore repousser votre envie de changement et d’action. Vous êtes à 2 pas d’une vision globale de vos objectifs financiers et de la mise en place des actions nécessaires pour les réaliser.

Allez-y, foncer !

 

Conseil et Ingénierie Patrimoniale :

Que vous soyez un particulier, un salarié, un entreprise ou un cabinet de conseil RH, nous avons des solutions propres à chacun.
 
Un 1er échange vous permettra d’énoncer vos besoins et de découvrir notre gamme de prestations de conseil et d’ingénierie patrimoniale.
Vous pourrez alors définir celles qui correspondent le mieux à vos besoins.
 
Ces prestations donneront lieu à facturation d’honoraires en fonction de la complexité et de l’urgence du dossier que nous définirons et détaillerons à la suite de notre échange.
Les honoraires sont définis selon le caractère et le degré d’expertise de la mission de manière forfaitaire ou sur une base horaire pour une mission simple ou d’ingénierie patrimoniale.
 
Commençons dès maintenant par un 1er échange afin de définir la manière dont nous pourrons travailler et avancer ensemble sur vos projets !
 
 

Assistance à la gestion des Finances Personnelles et Conciergerie Patrimoniale :

Accompagnement ponctuel ou annuel sur les différents aspects de votre patrimoine et suivi patrimonial régulier.

Synonyme de performance et de tranquillité administrative. Nos tarifs sont adaptés en fonction du patrimoine de chacun.

Afin de mieux vous assister dans vos nombreuses démarches administratives personnelles, notre Cabinet est membre d’une coopérative de Services à La Personne.

Nous mettons ainsi à votre disposition un service exclusif afin de mieux vous accompagner dans certains de vos actes privés, vos démarches administratives personnelles notamment votre assistance à la déclaration de revenus et votre accompagnement patrimonial, en vous proposant de bénéficier d’avantages fiscaux (crédit d’impôt de 50% pour un particulier et 25% pour une entreprise).

Pour répondre aux différents besoins et afin que tout le monde puisse se saisir de notre accompagnement, nos tarifs sont adaptés à la complexité du patrimoine.

Contactez-nous pour découvrir l’offre à laquelle vous pourrez prétendre et voir comment nous pourrons vous alléger dès maintenant des paperasses qui s’accumulent et vous pèsent. Vous pourrez ainsi consacrez votre temps à des activités qui vous correspondent davantage, et sans culpabiliser !