ENVIE D’EN SAVOIR PLUS OU DE FAIRE LE POINT SUR VOTRE SITUATION ?
Premier échange pour un conseil et/ou pour démarrer votre bilan patrimonial
Des conseils patrimoniaux et financiers concrets
Vous vous concentrez sur vos projets. Je m’occupe de la partie financière et je vous explique chaque choix.
Pour la suite, contactez-moi : un premier échange permet de faire le point sur vos objectifs. Une question avant d’écrire ? Retrouvez les réponses dans la FAQ.
Un bilan patrimonial sans honoraires
Pour que chacun puisse découvrir l’utilité d’un bilan patrimonial, le premier rendez-vous de bilan est sans honoraires. Je suis rémunérée par une fraction des frais prélevés par les partenaires avec lesquels vous décidez de travailler, si vous mettez en place mes préconisations.
Où que vous soyez, un accompagnement utile pour mettre en harmonie vos projets et donner du sens à votre épargne. Rendez-vous en visio, France entière et outre-mer, en présentiel autour de Libourne et Bordeaux.
Prenez un temps pour clarifier vos objectifs de vie. Je me déplace chez vous ou sur votre lieu de travail près de Bordeaux et de Libourne, dans toute la Gironde et, selon votre situation, au-delà. En France entière et en outre-mer, nous nous retrouvons en visio : un vrai échange pédagogique, qui prend le temps de comprendre vos besoins, pour des solutions construites sur mesure (en savoir plus dans la FAQ). Pas besoin d’un gros patrimoine pour prendre contact : voir Faut-il un gros patrimoine pour consulter un conseiller ?
Faire le point sur votre projet
Vous souhaitez faire un premier point sur vos objectifs ? Je vous aide à les définir et vous accompagne dans l’analyse de votre trésorerie mensuelle disponible, utile pour réaliser vos projets.
Je réalise avec vous un bilan patrimonial global, accompagné d’un programme de pédagogie financière et budgétaire. Je vous propose des solutions adaptées à votre situation et je vous suis au fil des années.
En fonction de votre situation financière et patrimoniale et de votre horizon de placement, j’adapte mes préconisations aux objectifs définis : la création ou le développement de l’épargne, la constitution d’un patrimoine immobilier, la préparation de la retraite, l’optimisation fiscale, le financement des études des enfants, la protection de la famille et la transmission.
Mes coordonnées
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Adresse
53 rue des Fougères, 33570 Les Artigues-de-Lussac
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Une question ? Ce formulaire est là pour vous. Si vous préférez être rappelé, ou choisir directement un créneau, utilisez les boutons plus haut. Si vous hésitez à faire appel à moi, sachez que la nature de mon intervention dépend de vos attentes, de vos besoins et de vos contraintes : elle ne peut être définie qu’au terme d’un premier échange. Le temps de bilan patrimonial est sans honoraires.
En envoyant ce formulaire, vous acceptez que Hestia Horizon Conseils utilise vos informations pour répondre à votre demande. Pour en savoir plus et exercer vos droits, consultez la politique de confidentialité.