Pédagogie financière | Transitions de vie
Conseillère en gestion de patrimoine
Ensemble, redonnons du sens à votre épargne.
Vous remettez à plus tard la gestion de votre épargne ? Prenons le temps d’y voir clair.
Face aux avis contradictoires, je vous aide à comprendre et décider sereinement.
Je pars de vos objectifs de vie pour préparer votre avenir,
sans sacrifier le présent.
Mettez votre épargne au service de vos projets de vie
Je vous accompagne pour comprendre votre situation et
vous aider à orienter votre épargne vers vos objectifs.
Basée près de Libourne, je me déplace chez vous ou sur votre lieu
de travail autour de Bordeaux et en Gironde. Partout ailleurs en
France, y compris en outre-mer, nous nous retrouvons en visio.
Prêt à y voir plus clair ? Parlons-en.
Mon accompagnement
Des conseils concrets, expliqués simplement
Vous vous concentrez sur vos projets. Je m’occupe de la partie financière et je vous explique chaque choix.
Concrètement, je vous aide à :
- Mettre vos ressources financières au service de vos projets de vie, professionnels ou personnels
- Choisir les placements adaptés à vos objectifs, à votre horizon et à votre sensibilité au risque
- Comprendre l’impact fiscal de vos choix
- Vérifier que votre régime matrimonial est bien adapté à votre situation
- Financer les études de vos enfants
- Développer votre patrimoine et envisager un complément de revenu
- Préparer votre retraite
Vous trouverez vos réponses. Je vous accompagne sur l’ensemble de votre stratégie patrimoniale, avec des préconisations adaptées à votre situation.
Mon objectif : rendre la gestion de patrimoine accessible, pour que chacun puisse mieux gérer son budget et préparer demain.
“Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible”
Antoine de Saint-Exupéry
Votre conseillère patrimoniale
Agnès Barthe, conseillère en gestion de patrimoine, à vos côtés dans les transitions de vie
Conseillère en investissements financiers (CIF) et en gestion de patrimoine, après 15 ans en ressources humaines.
Je suis Agnès Barthe. J’accompagne les personnes qui traversent un changement professionnel ou personnel.
Je vous aide à définir vos objectifs de vie, à construire les étapes pour les atteindre et à mettre votre épargne au service de vos projets.
J’ai commencé en psychologie, puis j’ai accompagné des transitions professionnelles pendant 15 ans en ressources humaines. Membre du réseau INOVÉA depuis 2019 et conseillère en gestion de patrimoine depuis 2020, j’apporte une vision globale et des réponses adaptées aux particuliers, aux salariés et aux entreprises.
Parce que la vie n’est pas un long fleuve tranquille, nous sommes tous amenés à traverser des périodes de transition. Et c’est dans ces moments que nous prenons la mesure de nos besoins.
Je vous aide à mobiliser vos ressources financières face aux changements issus de :
- Transitions professionnelles : licenciement, reconversion, réduction d’activité, mobilité, création d’entreprise…
- Transitions personnelles : séparation, union, naissance, héritage, retraite…
Ma mission : vous aider à mieux gérer votre budget et votre patrimoine, et à avancer vers vos objectifs de vie avec des conseils clairs et des solutions adaptées.
Redonnons du sens à votre épargne et réalisons vos projets de vie.
Mon approche
- On décide mieux ce que l’on comprend. Je vous rends acteur de vos choix grâce à un programme de pédagogie financière qui donne une vision claire de votre budget et de votre patrimoine.
- Je vous donne accès à une large gamme de solutions, choisies selon vos objectifs.
- Vous choisissez parmi plusieurs formules d’accompagnement, selon vos besoins.
Avis Google
19 avis Google, note de 5 sur 5.
Un premier échange pour faire le point ?
Parlons de vos objectifs de vie et de la place de votre épargne pour les réaliser.
Où que vous soyez, un accompagnement utile pour mettre en harmonie vos projets et donner du sens à votre épargne. Rendez-vous en visio, France entière et outre-mer, en présentiel autour de Libourne et Bordeaux.
Selon votre situation
Pour aller plus loin
Vous préparez un projet, cherchez une solution précise ou accompagnez des salariés ? Voici où poursuivre.
Faire le point sur vos objectifs de vie
Retraite, immobilier, études des enfants, transmission : partir de vos projets pour définir vos priorités.
Découvrir les solutions patrimoniales
Assurance vie, PER, SCPI, prévoyance, crédit : comprendre à quoi elles servent avant de choisir.
Bilan patrimonial et prestations pour les particuliers
Bilan patrimonial, conseil, ingénierie patrimoniale et assistance administrative : le détail de l’accompagnement.
Accompagner vos salariés : entreprises et cabinets RH
Ateliers, permanences et bilans pour accompagner vos salariés dans leurs projets et leurs transitions.
Retrouvez aussi mes articles, classés par thème, dans la page Publications.
Mes dernières publications
Retrouvez mes réflexions et actualités sur la gestion de patrimoine et la pédagogie financière.