À propos du cabinet

Hestia Horizon Conseils, cabinet de gestion de patrimoine en Gironde

Hestia Horizon Conseils est mon cabinet de gestion de patrimoine. Il est spécialisé dans les transitions de vie professionnelles et personnelles. Je l’ai créé en constatant que beaucoup de particuliers ont besoin d’être conseillés pour gérer leur budget et leurs finances.

Titulaire d’un Mastère Spécialisé d’Expert en Gestion Patrimoniale et Financière, j’accompagne mes clients avec une approche humaine. Après un parcours initial en psychologie et 15 ans d’expérience en Ressources Humaines dédiés à l’accompagnement des personnes en mobilité professionnelle, j’ai choisi de mettre mes compétences d’écoute et d’accompagnement au service de votre patrimoine. Conseillère en gestion de patrimoine depuis 2020 et membre du réseau INOVÉA depuis 2019, je m’appuie sur ma double expertise pour vous proposer un suivi sur mesure et de confiance.

Mes compétences

Je réalise des bilans patrimoniaux globaux, et je dispose d’un label pour utiliser un programme de pédagogie financière et budgétaire de la famille.

Je prends le temps de comprendre vos besoins pour vous conseiller, vous proposer des solutions adaptées et vous accompagner au fil des années vers vos objectifs de vie.

En fonction de la situation financière, patrimoniale et de l’horizon de placement, j’adapte mes préconisations aux objectifs définis : la création ou le développement de l’épargne, la constitution d’un patrimoine immobilier, la préparation de la retraite, l’optimisation fiscale, le financement des études des enfants, la protection de la famille et la transmission.

Formatrice et développeuse d’une équipe d’ambassadeurs, de consultants et de conseillers indépendants, je peux également vous faire découvrir l’opportunité de me rejoindre et vous accompagner dans la formation, la mise en place et le développement de votre activité et de votre cabinet.

Bénéficiez d’un accompagnement patrimonial global

Je m’appuie sur mes compétences dans les domaines juridique, immobilier, notarial, fiscal, des assurances et des financements pour vous proposer des solutions adaptées à votre situation.

Voici les questions auxquelles je vous aide à répondre :

• Les changements professionnels et personnels : comment mettre ses ressources financières au service de ses projets de vie ?
• Les pressions fiscale et sociale sont de plus en plus élevées : comment en comprendre l’impact ?
• Le niveau des retraites est incertain : comment se créer un complément de revenus ?
• Le pouvoir d’achat est en stagnation : comment développer son patrimoine malgré cette contrainte ?
• Les marchés sont volatils : comment faire des choix adaptés à son profil ?

Je vous propose un accompagnement, une stratégie patrimoniale et des préconisations adaptées à vos besoins, pour avancer vers vos objectifs de vie.

Je suis transparente sur mes honoraires et sur ma rémunération. Mes préconisations visent à construire votre patrimoine dans la durée, selon vos objectifs et votre tolérance au risque.

Ma priorité est de construire des préconisations adaptées à vos besoins de vie, et de vous expliquer ma rémunération avant tout engagement. Une relation de confiance est nécessaire pour vous conseiller correctement. C’est aussi ma mission : démocratiser l’accès à la pédagogie budgétaire et financière, encore trop absente de notre société.

Mon intervention dépend de vos attentes, de vos besoins et de vos contraintes. Elle ne peut être définie qu’au terme d’un premier échange. Le bilan patrimonial est sans honoraires, et certains services d’assistance administrative peuvent ouvrir droit à un crédit d’impôt, selon les conditions en vigueur. Mes honoraires sont précisés avant tout engagement.