Approche et méthode
Mon approche : la pédagogie financière pour mieux décider
Une approche pédagogique de la gestion de patrimoine et du budget, pour que vous puissiez faire le point sur votre situation, y voir clair et réaliser vos projets de vie. Concrètement, je pars de vos objectifs, je réalise un bilan patrimonial global, puis je construis avec vous des solutions sur mesure, en visio, France entière et outre-mer, ou en présentiel autour de Libourne et Bordeaux.
Un accompagnement en pédagogie financière et budgétaire
Le déroulé de mon accompagnement vous permet :
- de faire le point sur votre situation, votre sensibilité et vos objectifs ;
- de bénéficier d’une approche pédagogique pour y voir clair et prendre vos décisions ;
- de profiter de conseils et d’un suivi personnalisé ;
- d’accéder à des solutions patrimoniales sélectionnées avec mes partenaires dans les domaines de l’assurance, des placements financiers, de l’immobilier et du crédit.
Afin que chacun puisse gérer efficacement son patrimoine et réaliser ses projets de vie, je vous propose de suivre le programme de pédagogie financière Filianse, et je m’appuie sur mon partenaire Inovéa pour vous apporter une gamme de solutions.
Les partenaires du réseau sont examinés en comité selon des critères de solidité, et vos préférences en matière de durabilité sont prises en compte dans mes préconisations.
Un bilan patrimonial global
Les particuliers se sentent souvent perdus face à la multiplicité des produits bancaires et financiers, et sont peu accompagnés dans la gestion de leur budget et de leur patrimoine.
Mon objectif : rendre la gestion de patrimoine accessible, afin que chacun puisse bénéficier de conseils professionnels, de solutions patrimoniales et d’un suivi personnalisé dans la durée pour réaliser ses objectifs de vie. Découvrez le cabinet et son fonctionnement.
Programme de pédagogie financière
Une approche pédagogique avec le programme Filianse, et une palette de services et de solutions sélectionnés auprès d’acteurs de l’assurance, des produits financiers, de l’immobilier et du financement.
Comprendre pour mieux décider
Une expérience pédagogique pour aborder les grands sujets de la gestion budgétaire et patrimoniale, et réfléchir à votre situation et à vos besoins, avec des conseils et un suivi personnalisés.
Le parcours en trois étapes
Pour répondre à vos objectifs et personnaliser les solutions adaptées à vos besoins, je procède par étapes.
Étape 1
Entretien de découverte des objectifs
Un moment privilégié pour faire le point sur votre situation familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale. Des vidéos pédagogiques, des conseils budgétaires et un outil d’analyse de vos objectifs de vie vous aident à définir vos propres objectifs d’épargne et de patrimoine.
Étape 2
Analyse financière et pédagogie budgétaire
Point sur le patrimoine global du foyer, analyse des ressources, puis définition du solde budgétaire mobilisable. Le tableau budgétaire reprend vos dépenses et recettes pour proposer une stratégie adaptée à vos objectifs et à vos ressources.
Étape 3
Rendez-vous de préconisations et mise en place
Mes préconisations sont adaptées à vos objectifs et à votre horizon d’investissement. Je vous conseille, vous propose les solutions adaptées, puis vous accompagne au fil des années, avec des partenaires dans les domaines de l’assurance, des placements financiers, de l’immobilier et du crédit.
Faisons le point ensemble
Un premier échange permet de préciser vos objectifs et de voir comment je peux vous accompagner. Vous êtes une entreprise ou un cabinet RH ? Découvrez l’accompagnement des entreprises.
Pour aller plus loin
Les prestations
Bilan patrimonial sans honoraires, suivi et pédagogie budgétaire.
Vos objectifs
Retraite, immobilier, études, transmission : définir vos projets.
Les valeurs et fondements
Écoute, confiance, confidentialité, transparence et origine du nom du cabinet.