INTÉRESSÉ(E) PAR NOTRE ACTIVITÉ

Nous rejoindre : devenir conseiller en gestion de patrimoine

Devenir conseiller en gestion de patrimoine, créer ou développer une activité de conseil est ouvert à des parcours variés, qu’ils soient professionnels ou de reconversion.

Je vous accompagne dans la construction de votre activité, puis je vous guide pour apporter des conseils de qualité. Un accompagnement pédagogique et une montée en compétence par paliers, avec le soutien de l’équipe et du réseau.

Prendre contact

Vous êtes

en réflexion sur votre orientation professionnelle ou une reconversion ;
à la recherche d’une opportunité professionnelle ;
en quête d’une activité complémentaire pour développer vos revenus ou trouver du sens ;
salarié en gestion de patrimoine, banque, assurance ou immobilier, avec l’envie de créer votre propre cabinet ;
courtier en prêt ou en assurance, intéressé pour développer vos conseils client avec de nouvelles offres ;
conseiller patrimonial indépendant, fatigué de gérer seul les contraintes réglementaires et la gestion des partenariats, ou prêt à accélérer la croissance de votre cabinet.

Vous souhaitez

rendre la gestion de patrimoine accessible aux épargnants qui n’y sont pas familiers, ou qui n’ont pas la surface financière suffisante pour être considérés par les acteurs traditionnels du marché ;
permettre à chacun de bénéficier de conseils professionnels, de solutions patrimoniales et d’un suivi personnalisé dans la durée pour réaliser ses objectifs de vie ;
utiliser une approche pédagogique de la gestion de patrimoine ;
nous rejoindre en tant qu’ambassadeur, consultant ou conseiller pour développer votre activité de manière indépendante, avec mon soutien et mes conseils.

Devenir Ambassadeur

Vous aimez le contact et rendre service autour de vous ? Vous aiderez de nombreuses personnes à y voir plus clair sur la gestion du budget et du patrimoine de leur famille.

Une première approche du métier, tout en générant un complément de revenus. Et si l’envie d’évoluer est présente, il est possible d’accompagner le conseiller en rendez-vous pour appréhender le métier dans son ensemble.

Le plus : 100 jours pour tester

Vous avez la possibilité de tester l’univers du métier pendant 100 jours, afin de valider l’opportunité et de percevoir qu’elle est à votre portée.

Évoluer vers le métier de consultant

Le métier de consultant est accessible dès la formation IAS (intermédiaire en assurance).

Vous serez formé et habilité sur un métier accessible à tous et envisageable en activité complémentaire.

Vous menez la découverte des objectifs et saisissez les données du recueil d’information client. Vous pouvez exercer en double activité et développer votre approche du métier à votre rythme.

Exercer comme conseiller patrimonial

Vous avez accès à une gamme de solutions patrimoniales sélectionnées auprès de partenaires, et vous pouvez développer l’activité de votre cabinet avec une équipe d’ambassadeurs, de consultants et de conseillers.

Dans un environnement réglementaire exigeant, vous bénéficiez d’un back office et de processus de conformité digitalisés.

Le métier de conseiller patrimonial s’exerce à plein temps. Il vous permet aussi de développer votre propre entreprise et de former d’autres personnes.

Vous bénéficierez

d’un accompagnement pédagogique pour acquérir et mettre à jour en continu vos connaissances et habilitations, conformément à la réglementation en vigueur ;
de formations et de rencontres internes organisées régulièrement en visio et en présentiel dans toute la France, pour développer vos connaissances techniques et commerciales ;
d’une palette de services et de solutions sélectionnées auprès d’acteurs spécialisés dans l’assurance, les produits financiers, l’immobilier et le financement.

Votre parcours en pratique

Chaque métier a ses missions, son temps de travail et sa formation. Aucun diplôme n’est exigé au départ : la formation propre à chaque métier est accessible grâce au réseau Inovéa, une formation habilitante, diplômante et continue, avec des équivalences possibles selon votre diplôme ou votre expérience.

Ambassadeur

Rôle : présenter le programme de pédagogie financière, repérer les objectifs de vie et mettre en relation avec un consultant ou un conseiller.
Temps : compatible avec une autre activité.
Formation : aucune habilitation nécessaire, une première expérience sans engagement.
Évolution : possibilité d’évoluer vers le métier de consultant.

Consultant

Rôle : finaliser la découverte des objectifs de vie, recueillir les données financières et patrimoniales, accompagner sur le budget et les finances, puis présenter le dossier au service d’ingénierie patrimoniale du réseau.
Temps : environ 1 h 30 de rendez-vous de découverte, 2 h de travail sur les préconisations et 1 h 30 de présentation de la stratégie, par client. Compatible avec une autre activité.
Formation : IAS niveau II (150 h, équivalence possible avec un Master 2) et une formation d’une heure au démarchage bancaire et financier.
Évolution : transition possible vers le métier de conseiller.

Conseiller patrimonial

Rôle : établir et mettre en œuvre la stratégie patrimoniale, répondre aux exigences réglementaires, suivre le client tout au long de la vie de ses investissements et développer une équipe.
Temps : équivalent d’un temps plein, recommandé.
Formation : IAS niveau II (150 h), CIF (150 h), AMF (20 h), MIOBSP (80 h) et immobilier (20 h), avec équivalence possible selon votre diplôme ou votre expérience.
Évolution : développer votre cabinet et former d’autres personnes.

Ce que cela implique

Une entrée dans le réseau par cooptation.
Aucun frais d’adhésion, aucune redevance.
Pas d’exclusivité exigée.
Des formations et un accompagnement tout au long du parcours.
Une gouvernance assurée par le réseau.

Et ensuite ?

Après un premier échange, voici comment avancer, à votre rythme :

Vivre l’expérience Inovéa : découvrir le fonctionnement du réseau, ses formations et ses événements.
Affiner votre plan d’actions.
Projeter votre plan d’activité.
Travailler votre plan de sortie.
Poser toutes vos questions, à chaque étape.

Échangeons ensemble

Vous vous reconnaissez dans cette démarche ? Contactez-moi pour en discuter : vous pouvez bénéficier d’une présentation de l’activité et des trois métiers (ambassadeur, consultant, conseiller patrimonial), ainsi que des modalités de rémunération.