DOMAINES D’INTERVENTION

Bilan patrimonial et conseil : mes prestations

Un bilan patrimonial global pour y voir clair et définir vos objectifs, puis, si vous le souhaitez, des accompagnements complémentaires sur les aspects administratifs, fiscaux et de conciergerie. Le bilan patrimonial est un état des lieux de votre situation (revenus, épargne, immobilier, crédits, protection des proches) qui sert à définir vos objectifs, puis à construire des solutions adaptées.

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Ce que je vous propose

Pour que chacun puisse découvrir l’utilité d’un bilan patrimonial et comprendre ses choix, le temps de bilan est sans honoraires. Mes préconisations visent à construire votre patrimoine dans la durée, selon vos objectifs et votre tolérance au risque.

Des honoraires ne sont appliqués que pour les accompagnements complémentaires, d’ordre administratif, fiscal ou de conciergerie. Ils sont adaptés à la complexité de votre situation et vous sont présentés avant tout engagement. Le détail est expliqué dans les questions fréquentes.

Rendez-vous en visio, France entière et outre-mer

La visio n’est pas un frein : nous parlons de sujets de fond, dans un échange pédagogique qui permet de saisir l’ensemble de vos besoins et de vos attentes. Je préfère de vrais échanges, qui prennent le temps de creuser votre situation, afin de construire des solutions sur mesure, alignées sur vos objectifs. Je vous retrouve aussi en présentiel autour de Libourne et de Bordeaux.

Audit et bilan patrimonial : sans honoraires

Vous souhaitez mettre vos finances au service de vos projets, mais vous vous interrogez encore sur le coût de la démarche ? Le temps d’audit et de bilan patrimonial est sans honoraires. Ma rémunération est expliquée ci-dessous.

Ce que cela inclut

Un point sur votre situation familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale.
Une analyse de vos ressources et de votre budget, avec une approche pédagogique.
Une vision globale de vos objectifs financiers et des actions à mettre en place pour les réaliser.

Comment je suis rémunérée

Si les préconisations vous conviennent, je suis rémunérée par une fraction des frais prélevés par les partenaires avec lesquels vous décidez de travailler. Cette rémunération est donc liée à la mise en place des solutions. Je m’occupe de la gestion administrative liée à la mise en œuvre des contrats.

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Conseil et ingénierie patrimoniale

Que vous soyez particulier, salarié, entreprise ou cabinet de conseil RH, je construis une réponse adaptée à votre situation. Un premier échange vous permet d’exprimer vos besoins et de découvrir mes prestations de conseil et d’ingénierie patrimoniale, c’est-à-dire l’étude de vos questions juridiques, fiscales et familiales.

Pour une mission d’ingénierie patrimoniale ou fiscale, les honoraires sont fixés selon la complexité et l’urgence du dossier, de manière forfaitaire ou sur une base horaire. Ils sont détaillés à l’issue de notre échange, avant tout engagement.

Commencer par un premier échange

Assistance administrative et conciergerie patrimoniale

Un accompagnement ponctuel ou annuel sur les aspects administratifs et fiscaux de votre patrimoine, avec un suivi régulier. Ces services accessoires donnent lieu à des honoraires adaptés à votre situation.

Je suis membre d’une coopérative de services à la personne, Hexa Coop, qui permet de vous accompagner dans certaines démarches administratives personnelles, notamment l’assistance à la déclaration de revenus.

Un avantage fiscal possible

Ces services peuvent ouvrir droit à un crédit d’impôt de 50 % pour un particulier et de 25 % pour un professionnel, selon les conditions en vigueur et votre situation. Les modalités sont précisées sur le site d’Hexa Coop et vous sont expliquées lors de notre échange.

Contactez-moi pour connaître l’offre qui vous correspond et voir comment vous alléger de vos démarches administratives, afin de consacrer votre temps à ce qui vous importe.

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