Catégorie : Métiers, outils et réseau

Non, un gros patrimoine n’est pas nécessaire. À quoi sert un conseiller, comment le choisir et comment il est rémunéré : les points à vérifier avant de s’engager.

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ? Sa mission, son expertise et son statut.

Psychologue puis consultante RH pendant 15 ans, j’ai découvert le conseil patrimonial et la pédagogie financière. Voici mon parcours.