Approche et Méthode

Notre approche

Une Approche Innovante

En Pédagogie Financière et Budgétaire

Le déroulé de notre accompagnement permet :

De faire le point sur sa situation, sa sensibilité et ses objectifs,
De bénéficier d’une approche pédagogique pour y voir clair et prendre les bonnes décisions,
De profiter des meilleurs conseils et d’un suivi personnalisé,
Et d’accéder aux meilleures solutions patrimoniales, parmi les plus modernes, avec nos partenaires de premier ordre dans les domaines de l’assurance, des placements financiers, de l’immobilier et du crédit.

Afin que chacun puisse être en mesure de gérer efficacement son patrimoine et de réaliser ses projets de vie, je vous propose de bénéficier du premier programme de pédagogie financière de la famille via mon label programme Filianse et je m’appuie sur mon partenaire Inovéa pour vous apporter une gamme complète de solutions.

Méthode

UN BILAN PATRIMONIAL GLOBAL

C’est un constat : les particuliers sont aujourd’hui perdus face à l’opacité et la multiplicité des produits bancaires et financiers. Ils sont également peu accompagnés dans la gestion de leur budget et de leur patrimoine.

Mon objectif ? Démocratiser la gestion de patrimoine, près de 30 millions d’épargnants n’ont pas la chance d’être familiers avec cette démarche patrimoniale, ou d’avoir la surface financière suffisante pour être considérés par les acteurs traditionnels du marché. Permettre à chacun de bénéficier de conseils professionnels, de solutions patrimoniales et d’un suivi personnalisé dans la durée pour réaliser ses objectifs de vie.

Programme de pédagogie financière

Une approche innovante avec le premier programme de pédagogie financière de la famille.

Une palette de services et de solutions haut de gamme, sélectionnés et négociés auprès de grands acteurs du marché dans l’assurance, les produits financiers, l’immobilier et le financement.

Comprendre pour mieux décider

Vivre une expérience pédagogique unique pour aborder les grands sujets de la gestion budgétaire et patrimoniale, et réfléchir à sa situation et ses besoins.

Des conseils et un suivi personnalisés pour permettre à chacun de prendre les meilleures décisions.

Le Parcours :

Pour répondre au mieux à vos objectifs et personnaliser les solutions les plus adaptées à vos besoins, je procède par étapes :

Entretien de Découverte des Objectifs

Bénéficiez d’un moment privilégié pour faire le point sur leur situation familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale.
Des vidéos pédagogiques, des conseils budgétaires ainsi qu’un outil unique pour l’analyse de vos objectifs de vie. Tout cela pour faire le point sur votre situation personnelle et vous aider mieux définir vos propres objectifs en matière d’épargne et de patrimoine.

Analyse Financière & Pédagogie Budgétaire

Point sur le patrimoine global du foyer, analyse des ressources puis définition du solde budgétaire mobilisable.

Le tableau budgétaire reprend vos dépenses et recettes afin de les analyser et de vous proposer une stratégie financière unique et adaptée à vos objectifs et ressources.

Rendez-vous De Préconisations ET mise en place des solutions

Mes préconisations sont construites sur mesure, adaptées à vos objectifs et votre horizon d’investissement ! Je suis à l’écoute de vos besoins, pour vous conseiller, vous proposer les solutions les plus adaptées et ainsi vous accompagner au fil des années.

Pour la mise en place de ces préconisations, je vous donne accès aux meilleures solutions d’épargne et d’investissement sélectionnées parmi une gamme de produits performants, modernes, négociée auprès de partenaires de premier ordre, dans les domaines de l’assurance, des placements financiers, de l’immobilier et du crédit.