Cette politique explique comment Hestia Horizon Conseils utilise vos données personnelles lorsque vous visitez le site www.hestiahorizon.fr, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Dernière mise à jour : octobre 2026.
Qui est responsable de vos données ?
Le responsable du traitement est Hestia Horizon Conseils, entreprise individuelle représentée par Agnès Barthe, 53 rue des Fougères, 33570 Les Artigues-de-Lussac, SIRET n° 87841934000020. Contact : 06 08 15 19 68 ou agnesbarthe@hestiahorizon.fr.
Quelles données, pourquoi et combien de temps ?
Formulaires de contact
Deux formulaires du site vous permettent de nous écrire. Ils recueillent votre nom, votre adresse e-mail et votre message, ainsi que vos objectifs prioritaires, votre horizon de placement et votre numéro de téléphone si vous choisissez de les indiquer.
Ces informations servent uniquement à répondre à votre demande et à organiser un premier échange. Elles sont transmises par e-mail à Agnès Barthe, à l’aide du service d’envoi Brevo, et ne sont pas enregistrées dans la base de données du site. Elles sont traitées sur la base de votre demande et de l’intérêt légitime du cabinet à y répondre.
Durée de conservation : 3 ans à compter du dernier échange lorsque aucune suite n’est donnée. Si nous travaillons ensemble, les règles de la rubrique « Si vous devenez client » ci-dessous s’appliquent.
La newsletter
Si vous vous inscrivez à la newsletter, j’utilise votre adresse e-mail, et votre prénom si vous le renseignez, pour vous envoyer des messages de bienvenue puis la lettre d’information du cabinet.
Cet envoi repose sur votre consentement : vous cochez la case du formulaire, puis vous confirmez votre inscription par un lien reçu par e-mail. Vos données sont conservées jusqu’à votre désinscription, puis supprimées de la liste d’envoi, sauf obligation légale.
Les messages sont envoyés par Brevo, qui agit comme prestataire pour mon compte. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment grâce au lien présent dans chaque message, ou en m’écrivant. Vous disposez également des droits décrits plus bas.
Si vous devenez client
Pour établir un conseil adapté, nous recueillons les informations nécessaires à la constitution de votre dossier : situation patrimoniale, familiale et professionnelle, connaissances et expérience en matière financière, tolérance au risque, capacité à supporter des pertes, objectifs et besoins. Nous ne recueillons que les données adéquates, pertinentes et strictement nécessaires.
Ces données sont traitées pour exécuter le contrat et les mesures précontractuelles demandées par vous, pour respecter nos obligations légales (devoir de conseil, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) et, pour la gestion de la relation, sur la base de notre intérêt légitime. Nous ne traitons pas de données sensibles au sens de l’article 9 du RGPD (origine ethnique, opinions politiques, convictions religieuses, appartenance syndicale, données génétiques ou biométriques, données de santé, vie ou orientation sexuelle) ni de données relatives aux condamnations pénales dans le cadre de l’activité de conseil en gestion de patrimoine.
Durées de conservation :
- pendant la relation contractuelle, puis au plus un an dans les dossiers courants à son issue ;
- ensuite, en archivage à accès restreint : durée de l’investissement ou du prêt plus 5 ans pour un dossier ayant donné lieu à un investissement ; 5 ans à compter de la fin de la relation pour un dossier conseillé sans investissement ;
- 5 ans à compter de la fin de la relation pour les documents d’identification des clients, au titre de la lutte contre le blanchiment (article L. 561-12 du Code monétaire et financier) ;
- 3 ans à compter de la collecte ou du dernier contact émanant de la personne pour un prospect qui n’est pas devenu client.
À l’issue de ces durées, les données sont supprimées de manière définitive. Le droit à l’effacement ne s’applique pas pendant les durées d’archivage imposées par la loi ou nécessaires à la défense du cabinet en cas de mise en cause de sa responsabilité professionnelle.
Pour échanger avec vous et conserver votre dossier, nous pouvons utiliser, selon ce que nous convenons ensemble : la visioconférence (Teams, Zoom), des espaces de partage sécurisés (OneDrive, Upsidéo), l’outil Filianse et des services de signature électronique conformes au règlement eIDAS (Universign, Docusign, Docapost). Pour les informations enregistrées dans Filianse, le groupe INOVÉA agit en qualité de responsable de traitement selon sa politique de protection des données.
Prise de rendez-vous en ligne
Les boutons de prise de rendez-vous mènent vers le service Calendly. Tant que vous ne cliquez pas, aucune donnée n’est transmise à Calendly. Si vous avez accepté les contenus extérieurs, la fenêtre de réservation s’affiche sur notre site au moment du clic. Sinon, vous quittez notre site pour la page Calendly. Dans les deux cas, Calendly traite vos informations selon sa propre politique de confidentialité.
Mesure d’audience
Avec votre accord, nous utilisons Google Analytics pour comprendre comment le site est utilisé (pages consultées, durée de visite, type d’appareil, provenance approximative) et l’améliorer. Cet outil dépose des cookies et peut impliquer un transfert de données vers des pays situés hors de l’Union européenne, dont les garanties sont décrites par Google. Sans votre accord, aucune mesure d’audience n’est réalisée.
Contenus de sites tiers
Certaines pages affichent des contenus issus de services extérieurs : vidéos YouTube, carte Google Maps, avis Google présentés par Trustindex et publications LinkedIn présentées par Tagembed. Ces services peuvent recevoir votre adresse IP et déposer leurs propres cookies. Ils ne sont chargés qu’avec votre accord.
Données techniques et hébergement
Le site est hébergé par o2switch (Clermont-Ferrand). Pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement du site, des données techniques de connexion (adresse IP, date et heure, pages demandées) sont enregistrées par l’hébergeur dans les conditions prévues par la loi.
Réseaux sociaux
Les icônes LinkedIn, Facebook et Instagram sont de simples liens. Aucune donnée n’est transmise à ces réseaux avant que vous ne cliquiez dessus.
Cookies et vos choix
Un bandeau vous permet d’accepter, de refuser ou de personnaliser les cookies qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du site. Vous pouvez modifier votre choix à tout moment grâce au lien de gestion des cookies présent en bas de page. Les cookies sont répartis en trois catégories :
- Cookies nécessaires : indispensables au fonctionnement du site et à la mémorisation de votre choix.
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- Cookies de contenus tiers : YouTube, Google Maps, Trustindex et Tagembed, uniquement avec votre accord.
Votre choix est conservé pendant 6 mois, puis nous vous le demanderons à nouveau.
Qui reçoit vos données ?
Vos données sont destinées à Hestia Horizon Conseils. Seuls des prestataires techniques peuvent y avoir accès pour fournir leur service : o2switch (hébergement), Google (mesure d’audience, vidéos YouTube et carte Google Maps, avec votre accord), Trustindex et Tagembed (affichage des avis et des publications, avec votre accord), Brevo (acheminement des e-mails envoyés par les formulaires) et Calendly (prise de rendez-vous, après votre clic). Si vous devenez client, vos données peuvent aussi être transmises, dans la mesure nécessaire à l’exécution des prestations convenues, à notre mandant INOVÉA (Épargne, Crédit) ainsi qu’aux sociétés de gestion, compagnies d’assurance et établissements partenaires concernés par votre dossier, et aux outils de communication et de signature cités ci-dessus. Vos données ne sont ni vendues ni cédées. Nous nous efforçons de recourir à des traitements en France ou dans l’Union européenne ; tout transfert hors de l’Union européenne est encadré par des garanties appropriées.
Vos droits
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité de vos données, ainsi que du droit de retirer votre consentement à tout moment. Pour les exercer, écrivez à agnesbarthe@hestiahorizon.fr ou par courrier au 53 rue des Fougères, 33570 Les Artigues-de-Lussac. Pour les informations enregistrées dans Filianse, vous pouvez aussi contacter le délégué à la protection des données d’INOVÉA : dpo@inovea-group.com. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07 (www.cnil.fr).
Sécurité
Le site est servi en HTTPS, ce qui chiffre les échanges entre votre navigateur et le site.
Les dossiers clients ne sont accessibles qu’à Agnès Barthe, par des accès protégés par mot de passe, dans des locaux sécurisés et sur des systèmes sécurisés. En cas de violation de données susceptible d’engendrer un risque pour vos droits et libertés, le cabinet la notifie à la CNIL dans les meilleurs délais, si possible dans les 72 heures, et vous en informe lorsque le risque est élevé.
Modifications
Cette politique peut évoluer. La date de dernière mise à jour figure en haut de la page.